Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,3294 💶EUR — ↘️87,0318 💴CNY — ↗️11,4150 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).

▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.

▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. — 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,8756 💶EUR — ↗️87,1010 💴CNY — ↗️11,4139 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снижается на 0,08% на высоком объеме торгов (более 66 млрд руб.). Такое поведение индекса обусловлено сегодняшним дивидендным гэпом «Лукойла», вес которого в индексе составляет около 17%.

▫️ЦБ РФ опубликовал Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за I кв. 2023 г.
В I квартале число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек, а средний размер счета — без учета пустых и с небольшими суммами — увеличился до 1,4 млн руб. Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 г. и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд руб. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн руб. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,9657 💶EUR — ↗️86,5764 💴CNY — ↘️11,3629 

▫️Российский фондовый рынок замер в отсутствие значимых триггеров для роста — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,15%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% ($3 млрд) и на 26 мая 2023 г. составили $586,3 млрд.

▫️Минфин РФ разработал и внес в правительство законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан — индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Законопроект предполагает, что начиная с января 2024 г. физические лица смогут заключать одновременно до трех договоров на ведение ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, говорится в сообщении Минфина. При этом индивидуальные инвестиционные счета, открытые до 31 декабря 2023 г., продолжат действовать на прежних условиях. Первоначально срок действия ИИС-3 планируется установить в 5 лет, а затем плавно поднять эту планку до 10 лет. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,9942 💶EUR — ↘️86,5009 💴CNY — ↗️11,3697

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть вчерашнее снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,7%. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,311 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 56,265 млрд руб). Минфин пока отстает от своего квартального плана размещения. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 14,681 млрд руб. при спросе 30,593 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 41,584 млрд руб. при спросе 144,980 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 — 72,2279%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3515%)

▫️В исследовании Всемирного совета по золоту (WGC) сообщается, что в ближайший год 24% мировых центральных банков намерены увеличить запасы золота. При этом в увеличении запасов золота сильнее заинтересованы регуляторы из развивающихся стран.

▫️Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023-2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020-2022 гг.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,0555 💶EUR — ↘️85,9013 💴CNY — ↘️11,2901 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии пробил уровень 2700 и ушел выше, прибавив 1,86% на высоких оборотах более 66 млрд руб. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 17 млрд руб. до 9,3% с 9,5% и составила 1,74 трлн руб. Сам объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд руб., или на 1,3%, до 18,693 трлн руб.

▫️Минфин РФ рассматривает возможность изменения порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Ведомство проводит работу по совершенствованию налогового законодательства и изучает вопрос учета расходов на приобретение облигаций, включая купонный доход, при удержании НДФЛ. На данный момент большинство брокеров удерживает НДФЛ суммы купона независимо от его дальнейшей судьбы, а не с фактического купонного дохода, учитывающего расходы на приобретение облигаций.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9667 💶EUR — ↗️85,9190 💴CNY — ↗️11,3044

▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.

▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
— дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах;
— рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
— рост долговой нагрузки граждан;
— дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
— процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
— подверженность компаний санкционному давлению;
— выход иностранных компаний из российских активов.
www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/

▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️ 79,9841 💶EUR — ↘️ 85,8767 💴CNY — ↘️ 11,2816

▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от «Сбербанка» уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года». На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:

— объем госсредств в банках — 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
— совокупный объем корпоративного кредитования — 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
— совокупный объем ипотечных кредитов — 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
— необеспеченные потребительские кредиты — 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9669 💶EUR — ↘️86,1995 💴CNY — ↘️11,3243 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции «Магнита», а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.

▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,1665 💶EUR — ↗️86,5502 💴CNY — ↗️11,3504 

▫️Российский фондовый рынок сегодня двигался разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,32%. Обороты торгов составили почти 72 млрд руб.

▫️Минфин РФ 24 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26240 и ОФЗ-ПД серии 26242. 

▫️ЦБ РФ с 1 июня повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной лицензией. Рублевый норматив повышается на 0,5 п.п. – до 4,5%; валютный норматив по валютам дружественных государств повышается на 0,5 п.п. – до 6%; валютный норматив по валютам недружественных государств повышается на 1 п.п. – до 8,5%. Данные меры направлены на дальнейшую девалютизацию балансов банков.

▫️Reuters сообщает, что российское правительство рассматривает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке, а также рост цен после решения о сокращении Минфином топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. В апреле Минфин предложил сократить топливный демпфер в 2 раза за период с июля 2023 г. по июль 2024 г. Из-за этого решения цены на бензин достигли максимума с начала СВО.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️79,9379 💶EUR — ↗️86,4963 💴CNY — ↘️11,3499 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,27%. На текущей неделе до 25 мая на брокерские счета должны поступить рекордные дивиденды от Сбербанка, реинвестирование которых существенно поддержит котировки акций в этот период.

▫️ЦБ РФ на заседании 9 июня будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, но это не предопределенное решение, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

▫️Перевалка угля в российских портах за 4 месяца 2023 г. выросла на 18,3% г/г и составила 69,9 млн тонн. Загруженность российских железных дорог ограничивает потенциал экспорта угля, поскольку АО «РЖД» ставит в приоритет перевалку более доходных грузов. 

▫️23 мая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посетит Иран. В Тегеране запланированы переговоры между главами ЦБ двух государств относительно подписания соглашений в валютной и банковской сферах.